Banca Transilvania a obținut 500 de milioane de euro de pe piețele financiare internaționale, prin prima sa emisiune de obligațiuni subordonate. Tranzacția a atras ordine de aproape două miliarde de euro, semn că interesul investitorilor instituționali a depășit semnificativ suma oferită.
Operațiunea are ca obiectiv consolidarea bazei de capital și a datoriilor eligibile ale băncii. Resursele susțin capacitatea Băncii Transilvania de a continua finanțarea companiilor, populației și proiectelor din România, fără să modifice în mod direct conturile sau serviciile utilizate de clienți.
Detaliile emisiunii internaționale
Obligațiunile au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix anual de 6,122%. Scadența este stabilită pentru anul 2037, iar banca poate începe răscumpărarea instrumentelor în 2032.
Emisiunea a fost listată la Bursa de Valori din Dublin, prin Euronext Dublin. Marja obținută a fost cu 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor statului român cu o maturitate comparabilă.
Tranzacția s-a desfășurat într-o perioadă cu volatilitate ridicată și cu o selecție mai atentă a noilor instrumente de către investitori. Pe parcursul operațiunii, Banca Transilvania a redus nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale, în urma cererii consistente.
Investitori din 30 de țări
Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la emisiune. Investitorii europeni au generat 44% din cerere, alături de participanți din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia.
Cererea a venit din mai multe categorii de instituții:
- fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare, încadrate în categoria investitorilor „real-money”;
- bănci comerciale și bănci private;
- instituții supranaționale.
Nivelul final al finanțării a fost comparabil cu cel obținut în emisiuni recente de instrumente similare în piețe considerate mai stabile. Pentru Banca Transilvania, structura diversificată a investitorilor contribuie la extinderea surselor de capital și de finanțare.
Seria de finanțări a băncii
Începând din 2023, Banca Transilvania a realizat opt emisiuni de obligațiuni și a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital. Noua operațiune aduce, pentru prima dată, obligațiuni subordonate plasate pe piețele financiare internaționale.
Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. Prin BT Capital Partners, banca a gestionat și cererea venită din partea investitorilor locali și a instituțiilor financiare internaționale.
Derularea emisiunii a inclus asistență juridică, servicii de audit financiar și consultanță fiscală. Banca Transilvania leagă capitalul atras de menținerea unor indicatori solizi și de posibilitatea de a continua finanțarea companiilor, populației și proiectelor viitoare din România.